Подробности о записи
Полное руководство по управлению записью - редактирование, изменение статуса, оплата и все доступные действия
Управление записью
Карточка записи содержит всю информацию о встрече и предоставляет множество инструментов для управления. Здесь вы можете редактировать детали, менять статус, отправлять уведомления и многое другое.
Как открыть карточку записи:
- Нажмите на запись в календаре
- Найдите запись через поиск и откройте ее
- Перейдите через историю клиента
Карточка записи
Обзор информации о встрече
Карточка записи показывает всю ключевую информацию о встрече в удобном формате. Здесь собраны все данные, необходимые для работы.
Информация в карточке:
- Клиент: имя, контактная информация
- Услуга: название услуги и ее длительность
- Дата и время: когда запланирована встреча
- Стоимость: цена услуги с учетом скидок
- Статус: текущий статус клиента
Информация о клиенте
Быстрый доступ к данным и действиям
В карточке записи вы можете быстро взаимодействовать с клиентом, не переходя в его профиль.
Быстрые действия:
Позвонить
Быстрый звонок клиенту одним нажатием
Написать
Отправить сообщение в WhatsApp или SMS
История
Посмотреть все предыдущие визиты
Редактирование записи
Изменение деталей встречи
Вы можете изменить любые параметры записи в любое время. Все изменения сохраняются автоматически.
Что можно изменить:
- Дату и время встречи - перенесите на другой день или время
- Услугу - поменяйте на другую из прайс-листа
- Длительность - увеличьте или уменьшите время
- Скидку - измените процент или сумму скидки
- Примечания - добавьте или измените заметки
- Способ оплаты - выберите другой метод оплаты
Статусы клиента
Отслеживание состояния записи
Статусы помогают отслеживать, на каком этапе находится запись. Вы можете менять их вручную или система сделает это автоматически.
Доступные статусы:
Клиент подтвердил, что придет
Клиент пришел на встречу
Отправлено напоминание, ждем ответа
Клиент не пришел на встречу
Дополнительные возможности записи
Все новые инструменты, доступные прямо в карточке встречи
Источник записи
В карточке видно, кто создал запись: клиент через персональную страницу или мастер вручную.
- Сайт — клиент записался самостоятельно онлайн
- Мастер — запись создана в приложении
Дополнительное напоминание
Для отдельной встречи можно включить ещё одно персональное напоминание и выбрать время отправки.
- Время выбирается минимум за 1 час до встречи
- Недоступно для отменённых, завершённых и групповых записей
Товары во встрече
Добавленные к встрече товары отображаются вместе с услугами и учитываются в итоговой сумме.
- Видны название, вариант или объём и количество
- Стоимость товаров входит в итог встречи и аналитику продаж
Ответы на вопросы
В карточке сохраняются ответы клиента на вопросы, связанные с выбранной услугой.
- Показываются ответы на вопросы до и после встречи
- Дополнительное время из анкеты учитывается в длительности записи
Групповая запись
Для группового занятия карточка показывает участников и данные выбранной групповой услуги.
- Можно просматривать список участников
- Запись связана с групповой услугой и её расписанием
Заметки
Используйте заметки, чтобы сохранить важные подробности о встрече и клиенте.
- Записывайте пожелания и важные детали клиента
- Сохраняйте использованные материалы и результат встречи
Оплата и квитанции
Управление финансовой стороной записи
Опции оплаты:
- Изменить способ оплаты: переключитесь между наличными, картой, Bit или Paybox
- Отправить ссылку на оплату: клиент сможет оплатить услугу онлайн заранее
- Применить скидку: задайте процент или фиксированную сумму скидки
- Чаевые: Добавьте чаевые отдельно от стоимости услуг и товаров.
- Разделённая оплата: Разделите итоговую сумму между несколькими способами оплаты.
- Задолженность: Неоплаченную часть можно сохранить как долг клиента — она будет видна в карточке клиента и финансовой статистике.
Доступные способы оплаты
Для карты можно указать последние 4 цифры, для чека — его номер, а для банковского перевода — номер перевода.
Работа с квитанциями:
- Добавить номер квитанции: привяжите номер выданной квитанции к записи
- Отправить квитанцию: клиент получит квитанцию на WhatsApp или по SMS
Повторение записи
Создание новой записи на основе текущей
Функция 'Повторить запись' позволяет быстро создать новую встречу с теми же параметрами. Это особенно удобно для регулярных клиентов.
Что копируется:
- Клиент - тот же самый клиент
- Услуга - та же услуга с той же длительностью
- Примечания - все заметки переносятся
- Скидка - если была скидка, она сохранится
Отмена и удаление
Разница между отменой и удалением
Отмена или удаление?
Отмена записи
- Запись остается в системе с пометкой 'Отменена'
- Сохраняется в истории клиента
- Учитывается в статистике отмен
Удаление записи
- Запись полностью удаляется из системы
- Не остается следов в истории
- Невозможно восстановить
Полезные советы
Обновляйте статусы
Регулярно обновляйте статусы записей. Это поможет отслеживать явку клиентов и строить более точную статистику вашего бизнеса.
Используйте примечания
Добавляйте в примечания важную информацию: особенности процедуры, использованные материалы, реакции клиента. Это поможет при следующем визите.
Повторяйте записи
Для постоянных клиентов используйте функцию повторения - это экономит время и исключает ошибки при вводе данных.