היסטוריית לקוח
כל הביקורים, התשלומים, הביטולים, הרכישות וההערות במקום אחד
מהי היסטוריית לקוח
היסטוריית הלקוח שומרת את רצף העבודה עם הלקוח. ניתן לבדוק תורים קודמים ועתידיים, שירותים שבוצעו, תשלומים, ביטולים, אי-הגעה, רכישות והערות שנשמרו.
מה מופיע בהיסטוריה
האירועים המרכזיים של הלקוח
ביקורים
תורים קודמים ועתידיים של הלקוח לפי תאריך
תשלומים
עלות השירותים ופרטי התשלום שנשמרו
ביטולים
תורים שבוטלו וסיבת הביטול שנרשמה
אי-הגעה
תורים שאליהם הלקוח לא הגיע
רכישות
מוצרים ופריטים נוספים שהלקוח רכש
הערות
מידע חשוב שנשמר בתור
איך לפתוח את ההיסטוריה
- פתחו את אזור הלקוחות
- מצאו את הלקוח לפי שם או מספר טלפון
- פתחו את כרטיס הלקוח
- לחצו על היסטוריית ביקורים
- בחרו את התור הרצוי כדי לראות את הפרטים
חיפוש וסינון
מצאו במהירות את התור הרצוי
כאשר ללקוח יש ביקורים רבים, השתמשו בתקופה ובסוג האירוע כדי להציג רק את הרשומות הרלוונטיות.
ניתן לבדוק את ההיסטוריה לפי:
- תאריך או תקופה שנבחרה
- סטטוס התור
- השירות שבוצע
- סוג האירוע: ביקור, ביטול, אי-הגעה או רכישה
פרטי התור
מה ניתן לראות לאחר פתיחת האירוע
תאריך ושעה
מתי התור נוצר או נקבע
שירות
איזה שירות נבחר עבור הלקוח
מחיר
הסכום הסופי של השירות לאחר השינויים
תשלום
אמצעי התשלום ומצב התשלום שנשמרו
סטטוס
נקבע, הושלם, בוטל או סומן כאי-הגעה
הערות
מידע נוסף על הביקור המסוים
פתחו תור שבוטל בהיסטוריה כדי לראות את סיבת הביטול שנרשמה. כך אפשר להבין מדוע הלקוח לא הגיע ולזהות ביטולים חוזרים.
איך להשתמש בהיסטוריה בעבודה
- להיזכר אילו שירותים הלקוח קיבל בעבר
- לבדוק את המחיר ופרטי התשלום של תור קודם
- לראות ביטולים, אי-הגעה וסיבות ביטול
- להתכונן לביקור הבא בעזרת הערות קודמות
- לבדוק רכישות ולהציע ללקוח הצעה חוזרת מתאימה
דוגמאות לשימוש
💬 טיפול חוזר
בדקו את התאריך והפרטים של הטיפול הקודם כדי לתכנן נכון את הטיפול הבא.
💬 ביטולים חוזרים
בדקו את היסטוריית הביטולים והסיבות לפני אישור תור חדש.
💬 המלצה על מוצר
בדקו את הרכישות הקודמות של הלקוח כדי להציע שוב מוצר מתאים.
ההיסטוריה שומרת על רצף העבודה עם הלקוח
הוסיפו הערות ברורות לביקורים ועדכנו נכון את סטטוס התורים. כך היסטוריית הלקוח תישאר מדויקת ושימושית עבורכם ועבור הצוות.