Экспорт финансовых отчётов
Как выбрать период и выгрузить данные записей, расходов и магазина в PDF или Excel
Для чего нужен экспорт
Экспорт создаёт отдельный файл с данными за выбранный период. Его можно сохранить, проверить, передать бухгалтеру или использовать для собственного анализа.
Доступные отчёты
Выберите данные и подходящий формат
Записи — PDF
Готовый для просмотра отчёт по записям
Записи — Excel
Таблица записей для фильтрации и расчётов
Расходы — Excel
Таблица расходов, категорий и сумм
Магазин — PDF
Отчёт по проданным товарам и выручке магазина
Как экспортировать отчёт
- Откройте раздел «Финансы»
- Перейдите к экспорту отчётов
- Выберите тип отчёта
- Укажите нужный период
- Ознакомьтесь с предупреждением и подтвердите продолжение
- Скачайте готовый файл
Что находится в файлах
Состав зависит от выбранного отчёта
Записи PDF
Период, общие итоги и список записей в удобном для просмотра виде
Записи Excel
Строки и столбцы с данными записей для дальнейшей обработки
Расходы Excel
Даты, категории, поставщики, способы оплаты и суммы расходов
Магазин PDF
Проданные товары, количество и итоговая выручка
PDF и Excel
Подходит для просмотра, печати и передачи готового отчёта
Excel
Подходит для сортировки, фильтрации и дополнительных расчётов
Доступ и подтверждение
Экспорт финансовых данных доступен владельцу бизнеса. Перед созданием файла система просит подтвердить ознакомление с предупреждением.
ZmanUp не является бухгалтерской системой. Выгруженные отчёты не являются налоговыми документами и не передаются автоматически в налоговые органы.
Если файл не сформировался
Нет данных
Проверьте, есть ли операции в выбранном периоде
Неверный период
Проверьте начальную и конечную даты
Загрузка не началась
Повторите экспорт и проверьте разрешение браузера на скачивание
Нет доступа
Убедитесь, что вы вошли под учётной записью владельца
Рекомендации по работе с отчётами
Выбирайте точный период
Это уменьшает объём файла и упрощает проверку
Называйте файлы понятно
Добавляйте тип отчёта и период в имя файла
Проверяйте данные
Перед передачей сравните итоги с финансовой сводкой
Храните безопасно
Файлы могут содержать финансовые и клиентские данные
Экспорт дополняет финансовую сводку
Используйте отчёты для проверки и анализа, а вопросы бухгалтерского и налогового учёта согласовывайте с профильным специалистом.