קבלות
כיצד לחבר TakBull, למלא פרטי לקוח ולהפיק קבלה לאחר שירות או מכירה
כיצד פועלות הקבלות
ZmanUp מעבירה את נתוני הפעולה לשירות TakBull המחובר, והוא יוצר את המסמך. אפשר להפיק קבלה לאחר סיום תור או מכירת מוצר.
חיבור TakBull
הגדירו את שירות המסמכים לפני הקבלה הראשונה
- צרו או הפעילו חשבון TakBull
- קבלו את פרטי החיבור
- פתחו את הגדרות המסמכים ב-ZmanUp
- הזינו את פרטי TakBull ושמרו
- בדקו את מספר המסמך הבא
- הפיקו מסמך בדיקה
פרטי מקבל המסמך
לא כל השדות חובה
אפשר לשמור בכרטיס הלקוח שם פרטי ושם משפחה נפרדים לקבלה. אם חסר מידע, מלאו את הפרטים הזמינים ושמרו.
שם לקבלה
שם פרטי ושם משפחה נפרדים למקבל המסמך
טלפון
משמש ליצירת קשר ולזיהוי הלקוח
פרטים נוספים
ממלאים לפי הצורך וכאשר המידע קיים
כיצד להפיק קבלה
- סיימו את התור או המכירה
- בדקו שירותים, מוצרים, הנחות וסכום כולל
- בחרו את אמצעי התשלום בפועל
- פתחו את הפקת הקבלה
- בדקו את פרטי העסק והלקוח
- הזינו מספר מסמך אם נדרש
- אשרו והמתינו לקישור למסמך
מה כולל המסמך
פרטי העסק
הפרטים מהגדרות TakBull
פרטי הלקוח
שם המקבל ופרטי קשר זמינים
פריטים
שירותים ומוצרים עם כמות ומחיר
סכום כולל
סכום, הנחות ופיצול תשלום
תאריך
תאריך יצירת המסמך
מספר
המספר הסידורי של המסמך
היכן למצוא קבלה
- פתחו את התור או ההזמנה
- עברו לפרטי התשלום
- מצאו את הקישור השמור למסמך
- פתחו, הורידו או שלחו אותו ללקוח
אם הקבלה לא נוצרת
TakBull לא מחובר
בדקו את הגדרות המסמכים
פרטי חיבור שגויים
בדקו שוב את המפתחות ואת מצב החשבון
מספר מסמך
ודאו שמוגדר המספר הבא הנכון
שגיאה בפעולה
בדקו פריטים, סכום ואמצעי תשלום ונסו שוב
ZmanUp אינה מערכת הנהלת חשבונות. המסמכים נוצרים באמצעות שירות TakBull המחובר; בנושאי מס והנהלת חשבונות יש להתייעץ עם איש מקצוע.
בדקו את ההגדרות לפני המכירה הראשונה
מסמך בדיקה אחד יעזור לוודא מראש את פרטי העסק, המספור, השירותים, המוצרים ואמצעי התשלום.